Ratgeber für Versicherungsmakler

Fachwissen für den Makler-Alltag: Bestandsausbau, rechtssichere E-Mail-Kommunikation, Datenschutz und der Umgang mit Ihren Bestandsdaten. Ohne Basiswissen-Füller, mit Quellen.

Bestandsausbau

Bestandsausbau für Versicherungsmakler: der profitabelste Weg zu mehr Umsatz

Warum der eigene Kundenbestand die wirtschaftlichste Wachstumsquelle ist, was das Sachwalterurteil erlaubt und wie Sie Deckungslücken systematisch ansprechen.

8 Min. Lesezeit

Recht & UWG

E-Mail-Werbung an Bestandskunden: was § 7 UWG erlaubt

Einwilligung, Bestandskundenprivileg, Widerspruchsrecht: die fünf Voraussetzungen des § 7 Abs. 3 UWG, die enge Auslegung von „ähnlich“ und was bei Verstößen droht.

9 Min. Lesezeit

Grußmail oder Werbung? Wo § 7 UWG die Grenze zieht

Geburtstagsgruß, Weihnachtsmail, Neujahrswünsche: wann eine Kundenmail rechtlich Werbung ist, wo die Grußmail-Ausnahme endet und was beim Tracking gilt.

7 Min. Lesezeit

Datenschutz

DSGVO-konformer E-Mail-Versand: was Versicherungsmakler wirklich brauchen

Rechtsgrundlagen, Auftragsverarbeitung, Tracking: warum Öffnungsraten einwilligungspflichtig sind, was in den AVV gehört und worauf Sie bei Anbietern achten.

9 Min. Lesezeit

Daten & Import

Kundendaten aus dem MVP exportieren: blau direkt, Fonds Finanz, Invers und Co.

CSV-Export aus dem Maklerverwaltungsprogramm ohne Datenchaos: die Eigenheiten der großen Systeme, Encoding-Fallen, Dubletten und der Minimal-Datensatz.

8 Min. Lesezeit