KI-Assistent: Fragen stellen, Aufgaben delegieren
Doku-Stand: 28. Juli 2026 · gekoppelt an App-Version 6394b31
Der KI-Assistent ist die schnellste Art, mit InsurAgent zu arbeiten. Er steht in jeder Ansicht bereit, kennt Ihren Bestand und erledigt Aufgaben auf Zuruf: von der Bestandsfrage bis zum fertigen E-Mail-Entwurf.
Wie arbeite ich mit dem Assistenten?
Sie öffnen den Assistenten aus jeder Ansicht und schreiben, was Sie brauchen, in ganz normalem Deutsch. Unterwegs diktieren Sie Ihre Anfrage per Mikrofon. Der Assistent durchsucht daraufhin Ihre Daten, antwortet mit konkreten Ergebnissen und schlägt den nächsten Schritt vor.
Welche Fragen beantwortet er?
Der Assistent arbeitet auf Ihren echten Daten und beantwortet unter anderem:
- Fragen zu Kunden und Segmenten, etwa wer noch keinen Rechtsschutz hat
- Fragen zu Verträgen, Sparten und Gesellschaften
- Deckungslücken einzelner Kunden und Statistiken über den ganzen Bestand
- Inhalte aus Ihren Mails, anstehende Termine und offene Aufgaben
- Fragen zur Bedienung von InsurAgent selbst
Welche Aufgaben übernimmt er?
Auf Wunsch bleibt es nicht bei der Antwort. Der Assistent legt E-Mail-Entwürfe an und öffnet sie direkt zum Prüfen, erstellt Aufgaben und Kalender-Termine, setzt komplette Kampagnen aus den fertigen Vorlagen auf und leitet Ihr Feedback ans InsurAgent-Team weiter.
Echtes Demo-Konto · Desktop · Hell
Wie behalte ich die Kontrolle?
Der Assistent versendet nie selbst. Jede Mail, die er vorbereitet, ist ein Entwurf und wartet auf Ihre Freigabe, wie alles andere in InsurAgent auch. Bei Abfragen arbeitet er mit einem festen Satz geprüfter Parameter, freie Datenbankzugriffe entstehen nicht. Was er angelegt hat, sehen Sie sofort und können es jederzeit anpassen oder löschen.
Häufige Fragen
Versendet der KI-Assistent E-Mails selbst?
Nein. Der Assistent legt Entwürfe an, die sich direkt zum Prüfen öffnen. Versendet wird ausschließlich durch Sie, jede Mail wartet vorher auf Ihre Freigabe.
Woher bezieht der Assistent seine Antworten?
Aus Ihrem eigenen Bestand: Kunden, Verträge, Mails, Termine und Aufgaben. Er arbeitet mit einem festen Satz geprüfter Abfragen, freie Datenbankzugriffe entstehen nicht.
Ist die Nutzung des Assistenten im Preis enthalten?
Ja. Im Abo ist ein monatliches KI-Kontingent enthalten, das für den Arbeitsalltag großzügig bemessen ist. Reicht es in einem Monat einmal nicht, buchen Sie direkt in der App Kontingent hinzu.
Kann ich mit dem Assistenten sprechen statt zu tippen?
Ja. Über das Mikrofon diktieren Sie Ihre Anfrage, der erkannte Text erscheint im Eingabefeld und lässt sich vor dem Absenden noch anpassen.
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In einer persönlichen Demo richten wir Import, Postfach und die erste Kampagne gemeinsam ein. Jede ausgehende Mail bleibt in Ihrer Freigabe.
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