Kundenstamm-Import: Bestände aus dem MVP übernehmen
Doku-Stand: 17. Juli 2026 · gekoppelt an App-Version 190bbc0
Der Umzug beginnt beim Bestand. InsurAgent importiert Ihre Kundendaten per CSV, entweder über eine fertige Vorlage für gängige Maklerverwaltungsprogramme oder über eine KI-gestützte Zuordnung der Spalten. Der Import ist darauf ausgelegt, mit den Eigenheiten echter Exporte umzugehen.
Welche MVP-Exporte kann ich direkt importieren?
Für mehrere Maklerverwaltungsprogramme gibt es fertige Import-Vorlagen. Drei davon sind mit echten Export-Dateien getestet, für weitere Programme ist der Import über die KI-Spalten-Zuordnung vorbereitet.
Mit echten Exporten getestet
- blau direkt
- Invers
- Fonds Finanz
Import per KI-Spalten-Zuordnung vorbereitet
- blau direkt
- Keasy
- VEMA
- Fonds Finanz
- JDC
- DEMV
- Invers
- Maxpool
- BCA
Was, wenn mein Programm nicht in der Liste steht?
Dann laden Sie Ihre CSV hoch, und eine KI-gestützte Spalten-Zuordnung schlägt vor, welche Spalte welchem Feld entspricht. Sie prüfen und bestätigen die Zuordnung, bevor die Daten übernommen werden. So lassen sich auch Exporte einlesen, für die es noch keine fertige Vorlage gibt.
Wie geht der Import mit Dubletten und Sonderzeichen um?
Der Import ist auf reale Daten ausgelegt und bricht nicht bei der ersten Unregelmäßigkeit ab. Stattdessen liefert er einen Bericht, was übernommen wurde und was Aufmerksamkeit braucht.
- Dubletten: mehrfach auftauchende Kunden werden erkannt und zusammengeführt statt doppelt angelegt.
- Umlaute und Kodierung: unterschiedliche Datei-Kodierungen werden abgefangen, damit aus Umlauten kein Zeichensalat wird.
- Fehlerbericht: problematische Zeilen werden ausgewiesen, statt den ganzen Import scheitern zu lassen.
Häufige Fragen
Welche Programme sind mit echten Exporten getestet?
Der Import ist mit echten Export-Dateien von blau direkt, Fonds Finanz und Invers getestet. Für weitere gängige Programme ist der Import über die KI-Spalten-Zuordnung vorbereitet.
Was passiert bei fehlerhaften Zeilen?
Der Import bricht nicht ab, sondern übernimmt die sauberen Daten und weist die problematischen Zeilen in einem Bericht aus. So sehen Sie genau, was noch Aufmerksamkeit braucht.
Werden doppelte Kunden doppelt angelegt?
Nein. Mehrfach auftauchende Kunden werden erkannt und zusammengeführt, statt sie mehrfach anzulegen.
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