Jahresgespräche automatisch vorbereitet: Einladung, Agenda, Freigabe
Doku-Stand: 18. Juli 2026 · gekoppelt an App-Version 6394b31
Im Tagesgeschäft geraten treue Bestandskunden leicht aus dem Blick. Wer seit über einem Jahr nichts von Ihnen gehört hat, ist oft genau der Kunde, mit dem sich ein persönliches Gespräch lohnt. InsurAgent erkennt diese Kunden und legt Ihnen ein vorbereitetes Jahresgespräch auf den Tisch, mit Einladung und Gesprächsagenda. Den Anstoß bekommen Sie von InsurAgent, die Entscheidung bleibt bei Ihnen.
Wann bereitet InsurAgent ein Jahresgespräch vor?
InsurAgent schaut auf den letzten persönlichen Kontakt. Liegt er bei einem Bestandskunden über zwölf Monate zurück, schlägt InsurAgent ein Jahresgespräch vor. Jeder Kunde bekommt höchstens einmal im Jahr eine solche Vorbereitung, damit aus der Aufmerksamkeit keine Belästigung wird. Die Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet und wird von Ihnen bewusst freigeschaltet, wenn Sie sie nutzen möchten.
Was genau wird vorbereitet?
Für jeden fälligen Kunden entstehen drei Dinge: ein fertiger Einladungs-Entwurf in persönlicher Anrede, eine passende Gesprächsagenda und eine Aufgabe, damit nichts untergeht. Der Entwurf wartet in Ihrer Pipeline. Sie öffnen ihn, passen an, was Sie möchten, und geben ihn frei. Versendet wird über Ihr eigenes Postfach, in Ihrem Corporate Design.
Woher kommt die Gesprächsagenda?
Die Agenda entsteht aus der Bestandsanalyse. InsurAgent nimmt die Themen auf, bei denen der Kunde noch Gesprächsbedarf haben könnte, und ergänzt feste Punkte wie den Blick auf den aktuellen Vertragsbestand und Veränderungen in der Lebenssituation. Wichtig dabei: Ein Thema wird nur benannt, wenn die Aktenlage es hergibt. InsurAgent behauptet keinen fehlenden Schutz, den es nicht sicher kennt, und baut keinen Abschlussdruck auf. Die Einladung führt zum Gespräch, nicht zum Verkauf.
Geht die Einladung automatisch raus?
Nein. Wie bei jeder Nachricht aus InsurAgent entscheiden Sie. Der Einladungs-Entwurf bleibt in der Freigabe-Pipeline liegen, bis Sie ihn prüfen und freigeben. Ohne Ihr Zutun wird nichts versendet.
Häufige Fragen
Verschickt InsurAgent die Jahresgespräch-Einladungen von selbst?
Nein. InsurAgent bereitet den Einladungs-Entwurf, die Agenda und eine Aufgabe vor, versendet wird aber ausschließlich nach Ihrer Freigabe. Der Entwurf wartet so lange in Ihrer Pipeline.
Wie oft bekommt ein Kunde eine Jahresgespräch-Einladung?
Höchstens einmal pro Jahr. InsurAgent merkt sich, für wen bereits ein Jahresgespräch vorbereitet wurde, und schlägt denselben Kunden im selben Jahr nicht erneut vor.
Ist die Funktion von Anfang an aktiv?
Nein. Die Jahresgespräch-Vorbereitung ist standardmäßig ausgeschaltet. Sie aktivieren sie bewusst in den Einstellungen, wenn Sie sie einsetzen möchten.
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In einer persönlichen Demo richten wir Import, Postfach und die erste Kampagne gemeinsam ein. Jede ausgehende Mail bleibt in Ihrer Freigabe.
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